LED行业景气度显著提升;马化腾突然宣布“探星计划”

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  文/《理财周刊》大数据研究中心

  2021年7月9日

  

一.全球指数

  指数名称:道琼斯工业平均;涨跌幅:-0.75%;最新价:34421.93

  指数名称:恒生指数;涨跌幅:-2.89%;最新价:27153.13

  指数名称:纳斯达克综指;涨跌幅:-0.72%;最新价:14559.79

  指数名称:标普500;涨跌幅:-0.86%;最新价:4320.82

  

二、资金面(以下内容来源于国金证券)

  银行间市场国债到期收益率维持小幅震荡态势;两市融资余额环比再度上升,融资交易客户的预期仍较乐观;沪股通及深股通净流入速度略有放缓,海外资金配置A股的积极性有所降温;限售股解禁金额环比继续下降,近期市场解禁压力逐渐减弱;本周新股发行募集金额环比小幅下降,近期IPO发行节奏有所放缓。

  

三、综合评论(以下内容来源于国金证券)

  昨日大盘震荡调整,大小风格明显分化,科创50指数创出新高。截至收盘,上证指数跌0.79%,深成指跌0.38%,创业板指涨0.69%。军工、半导体等行业涨幅居前,医药、煤炭等板块跌幅居前。

消息面上:1、高盛:2021年外资持有A股比例有望创历史新高。高盛首席中国股票策略师刘劲津表示,2021年外资持有A股比例有望创历史新高,北向资金今年以来买入较为强劲,受到市场持续关注,但海外公募基金对中国股票的配置处于历史低位。近两年,海外投资人配置A股风格发生了明显改变,逐渐从以被动型配置A股为主,向包括主动型配置、被动型配置等在内的多元化配置转变。
2、生态环境部将逐步扩大碳市场覆盖行业范围 有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业。昨天在四川成都主办的“2021中国生态环境产业高峰论坛”上,生态环境部应对气候变化司司长李高在致辞时表示,将于本月启动全国碳排放权交易市场的上线交易。中国的碳达峰必须是高质量达峰,要防止碳达峰变成“攀高峰”。据了解,下一步,生态环境部将逐步扩大碳市场覆盖行业范围,有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业。
昨日大盘震荡调整,大小风格明显分化,科创50指数创出新高。北向资金全天净卖出17.01亿元,近7个交易日中有5个交易日呈现净卖出状态。布局中报行情,可关注半导体、新能源车板块的投资机会。

  (股市有风险,投资需谨慎)

  

四.今日盘前热点

  1.360数科大跌超28%

  360数科昨日大幅走低,跌幅为28.53%,报23.685美元,暂成交1.89亿美元,最新总市值36.09亿美元。昨日媒体称中概股360数科旗下核心产品360借条App已经下架,公司回应称因此前通报的违规收集使用个人信息整改未达标,目前已提交新的整改方案。

  相关公司:吉大正元003029;影响强度:94.24%

  相关公司逻辑:吉大正元是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商,是电子认证领域的领先企业。

  2. LED行业景气度显著提升

  7月8日晚间,雷曼光电发布半年度业绩预告,公司预计1月至6月份实现营业收入5.5亿元至5.9亿元,同比增长40.0%至50.18%;归属于上市公司股东的净利润为1800万元至2300万元,同比增长217.60%至305.82%。对于业绩大幅增长,雷曼光电披露原因有三:一是公司主要的海外出口市场逐步恢复,基于COB 先进技术的 Micro LED 超高清显示产品增速加快,今年上半年出口订单饱满,公司海外收入同比增长;第二,国内显示市场需求持续增长,在5G+8K 的超高清视觉新变革的推动下,公司基于COB 先进技术的Micro LED 显示产品在专业显示、商业显示、民用显示三个赛道进行生态布局,加强了国内区域销售网络和展示厅建设,重点发展优质合作伙伴,市场份额持续提升,从而带动国内营业收入实现快速增长;第三,公司预计2021 年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为430 万元。

  相关公司:雷曼光电300162;影响强度:96.17%

  相关公司逻辑:雷曼光电主营业务是生产及销售LED系列产品。公司主要产品包括直插式LED、贴片式LED、中大功率LED、LED显示屏、LED照明灯具等。

  相关公司:三雄极光300625;影响强度:94.57%

  相关公司逻辑:三雄极光主要从事绿色照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售,为客户提供综合照明解决方案及相关专业服务。

  3. 马化腾突然宣布“探星计划”

  7月8日,腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾在2021世界人工智能大会上表示,腾讯将和国家天文台联合启动“探星计划”,将AI技术用于寻找脉冲星,探索宇宙。此次双方联合启动的“探星计划”,将基于腾讯优图实验室领先的计算机视觉技术、腾讯云领先的计算能力,用“云+AI”帮助中国天眼FAST处理每天接收到的庞大数据,并通过视觉AI分析找到脉冲星线索。

  相关公司:科大讯飞002230; 影响强度:91.46%

  相关公司逻辑:科大讯飞的视觉核心技术处于领先水平。公司在计算机视觉顶级会议CVPR 2019和文档分析与识别顶级会议ICDAR 2019上的多项评测任务中获得冠军;在国际医学影像顶级会议ISBI设置的CHAOS评测任务中,刷新了最受关注的CT肝脏分割子任务的世界纪录。

  4.OLED驱动芯片短缺加剧,二季度价格又涨20%

  全球缺芯潮蔓延至各个领域,OLED驱动芯片也逐渐呈现短缺迹象。继第一季度的价格上涨之后,第二季度又上涨了20%。OLED驱动芯片制造工艺复杂,且每个OLED驱动芯片都需要定制,芯片代工厂无法大规模量产。国内OLED驱动芯片市场将出现巨大需求缺口,国内企业有望迎来巨大成长空间。

  相关公司:英唐智控300131; 影响强度:91.49%

  相关公司逻辑:英唐智控通过基金对外投资的集创北方是国内显示驱动芯片的龙头企业。公司主要为OLED产商提供包括Mask(光掩膜版)、发光材料、纳米银和驱动芯片等生产OLED面板所需的核心产品。

  5.醋酸龙头上半年净利润预计增长近180倍

  江苏索普发布2021年上半年度业绩预增公告,预计上半年实现净利润14.8亿元-15.3亿元,同比增加17307.67%-17895.77%。江苏索普表示,公司上年同期受疫情影响实现归属于上市公司股东的净利润为850.20万元。今年上半年,受国内疫情得到控制、市场供求关系改善、国内化工行业景气度较高等因素影响,公司主要产品醋酸及衍生品的价格持续上涨,公司业绩大幅上升。

  相关公司:江苏索普600746; 影响强度:97.31%

  相关公司逻辑:江苏索普主营业务包括冰醋酸、醋酸乙酯、硫酸、ADC/XPE/IXPE发泡剂等产品的生产与销售。公司的主要产品是醋酸及衍生品。

  相关公司:华谊集团600623; 影响强度:91.09%

  相关公司逻辑:华谊集团主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务。公司主要产品为甲醇、醋酸、醋酸乙酯等。

  6.中报业绩靓丽,钛合金龙头涨停

  宝钛股份出现异动,截至昨日9时51分,股价涨停,成交862.39万股,成交金额3.87亿元,换手率为2.00%,涨停板封单金额为1.49亿元,公司发布的最新业绩预告显示,预计上半年实现净利润2.76亿元,净利润同比增长94.16%。2021年上半年,公司积极把握钛行业市场机遇,加大产品结构优化力度,提高运行质量和效率,盈利能力较强的产品收入占比提高,使得公司本期经营业绩同比有较大幅度增长。昨日公布上半年业绩预告公司中,截至发稿股价较为强势的有宝钛股份、焦作万方、正丹股份等,股价分别上涨10.01%、8.84%、8.43%。

  相关公司:海融科技300915; 影响强度:95.52%

  相关公司逻辑:海融科技主营业务为植脂奶油、果酱、巧克力等产品的研发、生产和销售。公司预计2021年上半年净利润为4500万至5500万元,同比增长62.22%至98.27%。

  相关公司:新易盛300502; 影响强度:93.29%

  相关公司逻辑:新易盛是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业,专业从事光模块的研发及制造。公司预计2021年上半年盈利31000万元-34000万元,比上年同期增长62.12%-77.81%。

  

五、涨停揭秘

  板块:军工

  板块逻辑:军工板块是指股票市场中众多具备军工概念的股票的集合,这类上市公司主要从事军工产品制造、研发或销售。

  相关公司:中航沈飞600760

  相关公司逻辑:中航沈飞系中国航空工业集团旗下,注入沈飞集团的资产。沈飞公司主营业务为航空产品制造,主要产品包括航空防务装备和民用航空产品。

  板块:网络安全

  板块逻辑:强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基石。近年来,基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动,我国网络安全产业发展进入“快车道”。

  相关公司:东方通300379

  相关公司逻辑:东方通收购微智信业进入大数据信息安全领域,标的主要从事于网络安全、通信业务安全等研究是国内领先的信息安全产品及解决方案供应商,客户集中于电信、广电行业;与北邮共建联合实验室,主要研究领域包括基于人工智能的文本分析与语义挖掘,图像处理、分析与识别,以及信息内容安全技术。

  板块:小金属概念

  板块逻辑:近年来,国家对稀有金属的保护政策不断出台,显示出政府对稀有金属的战略意义越发重视,稀有金属将步入良性发展通道。同时,稀有金属的金属属性又使得它具有抗通胀的功能,随着量化宽松政策的继续,流动性泛滥,通胀继续升温,稀有金属将成为抵御通胀的有力武器。

  相关公司:北方稀土600111

  相关公司逻辑:北方稀土是一家中国稀土生产、科研、贸易公司,是中国稀土行业的龙头企业。

  板块:光伏概念

  板块逻辑:光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业,政策鼓励分布式光伏发展,刺激产业涌现新增需求。

  相关公司:上机数控603185

  相关公司逻辑:上机数控是领先的高硬脆材料专用加工设备供应商,国内最早的金刚线切片机生产企业之一。

  板块:电子烟

  板块逻辑:据介绍,电子烟是由烟弹(盛放尼古丁等溶液)、雾化器(蒸发装置)和电池3部分组成的仿香烟装置。电子烟因不含传统卷烟所含的焦油、一氧化碳、砷、铅、汞等有害物质,能够降低对吸烟者的危害,不燃烧也不污染环境。目前电子烟在欧美国家已经较为流行。

  相关公司:欣旺达300207

  相关公司逻辑:欣旺达目前的电芯产品主要分为两大类:消费类电芯和动力类电芯,其中消费类电芯包含小电芯,主要用于电子烟、耳机、智能手表等便携式电子产品上。此外,公司智能硬件事业部也有代工电子烟的业务。

  数据来源于恒生聚源;次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果;

  过往数据不预示未来,以上内容不构成投资意见,股市有风险,投资需谨慎。

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