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尼古丁涨三倍!人工尼古丁替代?

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  吸烟这话题其实挺敏感,不过这属于垄断行业,虽然不让打广告,也不让宣传吸烟,但真别小瞧了这门生意。2018年,烟草行业实现工商税利总额11556亿元,同比增长3.69%;上缴国家财政总额10000.8亿元,同比增长3.37%;实现工业增加值7877亿元,同比增长4.88%;全年实现烟农种烟总收入550亿元,户均种烟收入5.4万元,帮助4.1万户贫困烟农实现脱贫。

  工商税利总额与上缴国家财政的金额均超过1万亿元!什么概念呢?2018年全国税收收入156401亿元,全国人民上缴的个税才13872亿元,可以说是“烟草印钞机”了。

  基于中国庞大的吸烟市场,中国烟草才能坐上“吸金”宝座,但如果尼古丁涨价,势必会传导给消费者,你还抽的起烟吗?

  尼古丁短短三个月就从1500涨到了5000,3倍的涨幅,而且还没止涨的意思,什么原因?

  3月22日之后,中国烟草总局监管措施明确禁止废弃烟叶违反处理方式流入电子烟市场,可要知道,之前电子烟行业所用的尼古丁90%是云南废弃烟叶(按规定用于生产化肥)违规处理后用来萃取得到的尼古丁,现在掐断了这条路,尼古丁的需求端大增,也就造成了价格飞涨。

  国家明确禁止后引起的暴涨,且原来废烟叶占据90%的市场份额,这90%的市场份额突然挤到了尼古丁市场,可想而知,除非监管出手限制,否则供需关系就会导致尼古丁持续上涨。

  这里有两个投资逻辑,一个是人工合成尼古丁,一个就是替代电子烟。

  人工合成尼古丁涉及两家公司,分别是金城医药和润都股份,这两天集中爆发,题材炒作入魔自然不建议追涨,但咱们得明白其中的逻辑。

  金城医药

  去年在淄博市政府政务公开网站上,淄博市行政审批服务局发布了题为《服务无小事,用心才是真》里提到,金城医药的相关人士提到公司有一个新项目,该项目是年产200吨烟碱(尼古丁),国内同类项目少,市场前景非常可观。

  当时市场反应很是狂热,毕竟在这整个项目的背后将是一个庞大的电子烟市场。而金城医药则是国内唯一高纯度尼古丁的供应商,于是公司就被贴上“尼古丁第一股”的标签,其股价从去年5月14日的19.17元/股,一路飙升至同年7月23日的42.65元/股,期间的涨幅高达122.5%。

  如今从公告看来,公司的尼古丁项目稳步推进,准备工作都已经完成,9月份就要量产,200吨的产能后期还有继续扩大的可能。可以说,金城医药正好切合尼古丁涨价这个题材的炒作,股价也是两天大涨26%,要参与的话得等调整。

  润都股份

  公告基本没有,但公司确实存在烟碱(尼古丁)项目,从董秘的回答就可以看出,因为没达到披露要求,现在只有知情人才了解实情。

  知情人是谁?当然是操盘资金!敢砸真金白银进去的,一定是知根知底的,只是消息还没放出来,再说这个话题这么敏感,像前阵子招致国家监管多不好,现在正是闷声发财的时候,这不,润都股份直接来了两个涨停板突破。

  这篇文章就当给大家解惑了,涨起来的票不符合入魔埋伏的风格,但逻辑得搞清楚,等调整下来自行参与吧。

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