2021.7.15 日志 北上广深房价继续上涨

  1,晚间消息称,中国互联网的两大巨头阿里巴巴、腾讯正在考虑互相开放生态系统,或许是出于反垄断监管的考量,也是出于商业生态合作的考虑。阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫,而腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享,或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的服务。这将对中国的互联网消费者产生巨大影响,此前因为系统的相对封闭,中国的消费者常常分为两个阵营,此次放松限制计划将激发更多的竞争。

  2,今天国家统计局公布了6月份70个大中城市商品住宅销售价格情况。数据显示,广州新房同比上涨11.6%,位居全国第一,北京上涨4.9%,上海上涨4.6%,深圳上涨3.5%,其中有10个城市新房销售价格出现下跌。整体看新房销售价格维持上涨态势,与之相对的A谷房地产板块今年市值合计缩水3100亿元,近半数个股跌破净资产。A股房地产指数6月底已经跌破市净率,为0.95,这也是历史上首次。说明,卖土地大量的利润都进了地方政府的腰包,土建不赚钱,精装修也不赚钱,只有物业管理能喝汤。

  3,全球消耗尼古丁800吨以上/年,其中相对规范的统计口径下有500吨+,剩余都是非官方渠道(比如一次性电子烟等)带动尼古丁消费量。同时行业增速极快,过去几年CAGR估计不低于30%。2018年以后第四代电子烟(就是现在我们常见的电子烟)不允许烟民自己更换烟油了,烟油直接包装起来,培育了一批中国企业,承接了全球大量的需求。烟油中增加尼古丁浓度(从1-2%到3%再到5-6%),烟民更加上瘾,带动烟油销量;一次性电子烟在美国规避PMTA监管,其烟油包装从1ml左右逐渐增加到5-10ml甚至更多,带动烟油销售。雾化液、香精香料都是成熟的市场,唯独尼古丁没有成熟的供给。中国烟草总局监管措施,明确禁止废弃烟叶违反处理方式流入电子烟市场,之前电子烟行业所用的尼古丁,90%是云南废弃烟叶(按规定用于生产化肥),违规处理后用来萃取得到的尼古丁。现在中烟禁止违规处理废弃烟叶,导致了尼古丁供应紧张,价格飞涨(目前已经涨价到500万左右一吨)。

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2021.7.15 日志 北上广深房价继续上涨

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