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天风证券:给予华宝国际(00336.HK)“买入”评级 目标价34.00港元

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  天风证券(601162)7月10日发布公告。在全球新型烟草发展大趋势下,公司作为新型烟草核心原料供应商,竞争优势凸显,随着1)国内新型烟草政策的逐步明朗化,2)公司海外烟草薄片产能逐步释放,公司凭借领先的研发优势和优异的产品力,其新型烟草相关的业务如烟用香精、烟草薄片、烟用新材料、雾化用香精及烟油业务有望迎来快速增长,因此我们上调公司21-23年营收为45.08/51.53/66.22亿元(前值为41.27/44.46/48.28),净利润为13.51/15.05/19.33(前值为12.36/12.64/14.13)亿元;对应21-23年的PS为11.8/10.3/8.0X,考虑到公司作为HNB领域核心原料供应商的定位,其竞争优势非常突出,给予对应22年17倍PS,对应目标价为28.2元人民币(对应34.0元港币,1港币约合0.83元人民币),维持“买入”评级。

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