一篇文章对股市的杀伤力能有多大?经济参考报给出了答案。

  8月3日,经济参考报发布了一篇题为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的报道,狠批游戏的负面作用。于是当天上午,腾讯市值蒸发超过4000亿港元。

  在国家放开三胎的大背景下,一旦媒体的大棒挥向哪个不利于生育、不利于青少年健康成长的行业,这个行业的股票就会被重锤。

  东北最牛公司跌停

  8月4日,被锤的行业轮到了生长激素和白酒。

  当天新华社的文章《身高焦虑就打“增高针”?危险!》指出,生长激素有被滥用的苗头,可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。

  A股著名的超级大牛股,东北最牛上市公司长春高新的主营产品就是生长激素,8月5日,长春高新没有任何悬念跌停。

白酒、电子烟、游戏、生长激素,这些“成瘾行业”都要凉凉?

  长春高新之所以成为百倍大牛股,主要靠的就是核心子公司金赛药业的生长激素产品。受益于生长激素的放量,过去5年,长春高新业绩和股价齐飞。

  2020年,金赛药业三大激素产品注射用重组人生长激素(粉针剂)、重组人生长激素注射液(水针剂)、聚乙二醇重组人生长激素注射液(长效水针剂),为公司贡献了全年营收的90%以上,利润的67%以上。

  尽管长春高新还有其他药物品种,但生长激素对公司是决定性的,这次官媒出手直指生长激素被滥用,直接让长春高新的估值和经营逻辑被逆转。

  之前,长春高新的生长激素被视为有着广阔的市场前景,因为家长们在“鸡娃”模式之下不仅让孩子上各种课外班比拼成绩,连身高和视力都要比拼。

  这就导致了每到寒暑假,做近视手术和增高治疗的机构门庭若市。做个近视手术几万元,做个增高治疗一年花十几万,是稀松平常的事情。

  各路基金正是看中了生长激素的“钱景”,才踊跃抱团长春高新。

  而这次生长激素被直指为“滥用”、“健康风险”,将严重打击基金们的持股信心,对长春高新而言不能说是“灭顶之灾”,但严重的负反馈效应已经出现。

  长春高新(000661.SZ)也急了,紧急回应称,相关产品均销售至合法医疗机构。长春高新还在互动平台上表示,合规永远是公司生存的前提和基础,另外还强调了自己是国有控股上市公司,一直坚持规范运作。

  在国家给青少年减负,促进健康成长的大背景下,8月5日长春高新在紧急召开的电话会议上,特意强调生长激素在成人适应症方面,未来市场潜力较大。

  很显然,这是在淡化生长激素与青少年的关系,给投资者做心理安抚。毕竟在7月底公司股价就出现一波25%以上的下跌,今天又来个跌停谁都受不了。

  生长激素给长春高新带来了业绩和股价的“戴维斯双击”,如今被爆锤,长春高新的发展逻辑和股价恐怕要彻底逆转,从“双击”变成“双杀”。

  白酒致癌,最强赛道就此逆转?

  生长激素被锤,恐怕是很多人没想到的。在整顿校外辅导之后,投资者心中的下几个“被整顿”的行业普遍是游戏、白酒、短视频。

  游戏和短视频行业这两天都释放出了严格监管的信号,白酒行业则以一种“旁敲侧击”的方式被监管。

  8月4日,科技部网站发布标题为《加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关》的文章。

白酒、电子烟、游戏、生长激素,这些“成瘾行业”都要凉凉?

  文章的主要意思是,酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)定义的一类致癌物,是全球癌症的主要原因。随着酒精消费量的增加,癌症数量将进一步上升。

  IARC发表在世界顶级医学杂志《柳叶刀肿瘤学》上的研究表明酒精致癌成立,这是非常权威的结论,所以科技部发这个文章的权威性毋庸置疑。

  其实,酒精致癌已经是老生常谈的话题,放到以前这种新闻出来没人会认为会利空白酒股,但在目前的环境下,一个新闻出来,就会放大对整个行业的影响。

  科技部这个文章发出来之后,连财经大V,茅台的忠实拥趸但斌都发微博称,最近被某些“文章”吓怕了。

白酒、电子烟、游戏、生长激素,这些“成瘾行业”都要凉凉?

  8月5日,白酒板块的头顶上又是一片绿油油。

白酒、电子烟、游戏、生长激素,这些“成瘾行业”都要凉凉?

  关于白酒股,笔者认为这是一个长期优质赛道,但因为估值过高和市场风格转向,目前已经是陷入空头趋势中,基金经理目前加速把资金从白酒撤出,买入景气度更高的锂电、光伏、半导体等行业。

  之前几个月,还有大量的企业在蹭白酒的热度,动不动宣布进军白酒行业,然后股价狂涨。但现在白酒行业正在经历投资者从追捧到嫌弃的转变,官方的“酒精致癌”文章,就是市场态度逆转的催化剂。

  从此之后,应该不会再有上市公司蹭白酒的热度,如果白酒行业监管更严格,甚至不排除那些蹭白酒热度、拉股价套现的公司宣布剥离白酒业务,甩掉白酒这个“负资产”。

  对了,科技部网站还刊文指出,过量喝咖啡会减少大脑容量并增加患痴呆症的风险。

  看来不仅是白酒公司,买一些饮料类公司的股票也要小心了。

  电子烟和游戏的监管正在路上

  在“白酒致癌”新闻的同一天,新华社发表题为《警惕电子烟流向未成年》的文章。文章指出,部分裹挟“绚烂外衣”的电子烟依旧向未成年人群渗透,一些潜在风险值得警惕。

  关于未成年人吸电子烟,已经不是新鲜话题,但在这个时候又出来这种文章,跟白酒致癌的文章一样,会引发投资者的更强烈的内心波动。

  无论是科技部的文章还是新华社的文章,都代表着官方意志,那么后续大概率会有行业监管细则出台。比如,前几天媒体把游戏是“精神鸦片”标题的文章删了重发,后续的媒体吹风很快又到来:

  证券时报发文称,游戏行业作为软件服务业享受税收优惠受到诟病,在税收上游戏行业也应该向传统行业适度看齐。

  游戏行业要多交税,这把腾讯的股价又锤了下去,8月5日,腾讯股价下跌3.9%。

白酒、电子烟、游戏、生长激素,这些“成瘾行业”都要凉凉?

  结束语

  游戏、白酒、电子烟都具有成瘾属性,能够给相关公司带来永续存在、业绩永续增长的强烈预期。基于这种预期,无论是一级市场的风险投资机构还是二级市场的基金,都把钱源源不断投向这些行业,但在官媒不断放风,监管不断收紧之后,这些成瘾属性的行业在投资者心中的地位恐怕要彻底逆转!

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