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教育、电子烟“复活”,两大赛道迎来大利好

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内容来源于公众号【好好说港股】,追踪港股市场复盘,了解更多交易干货和技巧。

#复盘总结#

教育、电子烟久违地报复性上涨!

教育加剧转型!自从K12教育板块遭遇恐怖“杀跌”之后,教育股的部分标的迎来了政策向的大利好!

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。

《意见》提出,到2025年,现代职业教育体系基本建成,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%。鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育。

这意味着职业教育行业即将被国家大力发展,及职业教育板块的标的迎来了价值重估的契机。

职业教育行业主要细分为学历职业教育和非学历职业教育两类,据统计,港股有14家职业教育相关概念公司:

通过以上图表可以发现,新高教集团(2001)和华夏视听(1981)今日涨逾22%,希望教育(1765)涨近20%,整个板块强势上涨,营收方面,中国东方教育(0667)、中教控股(0839)、宇华教育(6169)录得前三,中国科培(1890)和新华教育(2779)的毛利率高达70%以上。从估值方面来说,这个板块还属于价值低估板块,中国东方教育稍微高一些,笔者建议可以择机上车。

这个板块有三个主要类型的代表公司,新东方烹饪母公司中国东方教育、中国在校学生人数最多的上市高等及职业教育集团中教控股、IT类民办高等教育集团东软教育等。

据悉,中国东方教育专注职业技能教育,主要涵盖烹饪技术、信息技术及互联网技术、汽车维修以及时尚美业这四个行业领域。截至2021年6月30日,该集团运营218所学校及中心,截至2021年6月30日止六个月的平均培训人次及客户注册人数为143,348人次。

中教控股是一家全球性的高等及职业教育集团,亦是中国在校学生人数最多的上市高等及职业教育集团。于2021年2月28日,该集团有约25.03万名学生,其中高等教育分部有约18.34万名,职业教育分部有6.37万名。

东软教育是国内领先的IT类民办高等教育集团,运营三所大学包括大连学院、成都学院与广东学院。截至2021年6月30日,东软教育共有39,084名在校学生,较2020年6月30日在校学生人数增长10.4%。

另外一个惨遭杀跌的电子烟赛道今天也迎来了爆发!

电子烟板块出现了久违的暴涨,龙头思摩尔(6969)涨近10%,强势领涨板块。

主要是有三个方面的因素催化:

第一个是美国食品药物管理局(FDA)通过了英美烟草公司的Vuse电子烟solo系列三款产品的PMTA审核,有史以来第一次授权电子烟产品在美国市场合法销售。这则消息,直接引爆了电子烟行业,后续NJOY、Logic、JUUL等电子烟龙头品牌均有望加速过审,或将进一步刺激电子烟在美国的销售。作为各大电子烟龙头的核心供应商,思摩尔国际将直接受益。

第二个是思摩尔公布截至今年9月底止季度业绩,溢利及全面收益总额12.19亿元人民币(下同),按年升16.2%。经调整纯利12.49亿元,按年升7.6%。今年首三季,集团溢利及全面收益总额40.98亿元,按年升266.2%。经调整纯利42.24亿元,按年升71.6%。大超市场预期。

第三个是思摩尔日前向美国国际贸易委员会(ITC)提起「337调查」申请,指控美国、加拿大等地38家企业及个人侵犯其专利及商标权,请求ITC发布排除令和禁止令。这有利于公司相关专利的保护。

思摩尔的暴涨也带动了烟草板块,中烟香港(6055)涨近7%,华宝国际(0336)涨逾6.5%,中国波顿(3318)涨超5%。

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