11月23日,A股电子烟板块全面走强,个股方面,截至发稿,华宝股份(300741)、集友股份(603429)、劲嘉股份(002191)、东风股份(601515)等多股涨停。

电子烟大爆发!3000亿龙头狂飙14% 行业大反转来了?

港股烟草板块也联动走强,中国波顿大涨超33%,华宝国际大涨18%,近3000亿市值的思摩尔国际涨14%,比亚迪(002594)电子涨超8%。

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消息面,全国标准信息服务公共平台显示,电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为正在起草,而《电子烟液 烟碱、丙二醇和丙三醇的测定 气相色谱法标准》(20172264-T-456)状态仍为正在批准。

此前有媒体称,电子烟企业透露,受邀参与了电子烟强制国标征求意见会议,但具体内容及进展,尚未公布。业内人士分析,电子烟国际标准发布之后,会进一步规范电子烟行业发展,提高电子烟产品质量、提升技术门槛和质量检测能力,保证行业的长远、可持续发展。

美国FDA向三款Vuse电子烟产品首次授予PMTA

电子烟利好不止于此,10月13日,美国FDA向三款Vuse电子烟产品首次授予PMTA。

据悉,本次获批的三款产品分别为:Vuse Solo Power Unit、Vuse Replacement Cartridge Original 4.8% G1 和 Vuse Replacement Cartridge Original 4.8% G2。

其中,Vuse Solo为电子尼古丁传递系统(ENDS),其余两个则是能提供 4.8% (48 mg/mL) 尼古丁强度的烟弹。它们也是2019年10月第一批提交烟草上市申请的产品,且外形酷似传统香烟。

实际上,电子烟在美国的销售历史已有十年之久,但在很长一段时间内,美国国家官方并未对其有过严格监管。有部分州曾出台电子烟禁售法案,但也有的州不限制销售,围绕电子烟是否安全以及对青少年的危害争论一直存在。

业内人士认为,此举是电子烟产品首次获批PMTA,在行业内具有里程碑意义,对其他国家的行业监管亦有参考价值,有望增强全球电子烟消费者的信心,利好电子烟消费需求回暖。

天风证券(601162)也认为,此次电子烟PMTA申请通过意义重大,一方面美国FDA认可了雾化电子烟的减害特性,打消了此前投资者对于美国市场的监管担忧,英美烟草旗下其他产品线也有较大概率相继获批上市;另一方面,美国作为全球第一大电子烟消费国,FDA的监管动态也是全球的主流监管风向标,认为此次电子烟授权将对其他地区和国家的电子烟监管起到正向带动作用,监管逐步明晰后渗透率有望快速提升。

行业悲观预期有所释放

今年3月,工信部联合国家烟草专卖局发布了新规定,称“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”,这个政策一旦最终施行,意味着电子烟行业会面临更严格的监管压力。

“电子烟也是烟”的监管态度,使得国内电子烟产业龙头思摩尔国际、华宝股份、雾芯科技公司股价等纷纷跳水大跌,市值蒸发数千亿人民币。

具体来看,思摩尔国际今年来股价最大跌幅一度超过了60%。

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国内电子烟销售龙头雾芯科技股价跌幅更是近90%。

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股价如此大幅回调,也使得电子烟行业对于监管的悲观预期有了充分释放。加之草根调研数据显示,国内雾化电子烟销售10月以来已呈现环比向好趋势,已有部分品牌10月销售数据环比9月增速大幅上升,行业基本面逐步走出低谷。有分析认为,在行业消息面利好和基本面改善的共振下,电子烟板块有望止跌企稳。

投资标的上,天风证券给出两大投资方向:1)雾化赛道--重点推荐:思摩尔国际(全球最大雾化设备厂商),建议关注:雾芯科技(国内最大雾化品牌);2)HNB赛道--重点推荐:华宝国际/股份(国内烟用香精龙头、新型薄片唯一民营牌照),劲嘉股份(国内烟标龙头、与云南中烟唯一战略合作民企),中烟香港(收购上游巴西烟叶加工商,中烟唯一资本平台);建议关注:东风股份、集友股份、顺灏股份(002565)等;国际市场--盈趣科技(002925)(IQOS精密件二级供应商)。

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