来源:资本邦

  11月29日,资本邦了解到,近日港股电子烟概念股持续走高,截止发稿,中国波顿(03318.HK)涨超15%,华宝国际(00336.HK)超14%,中烟香港(06055.HK)涨逾8%,思摩尔国际(06969.HK)涨逾9%。

  

  11月26日,电子烟龙头雾芯科技(RLX.US)股价呈“V”字型走势。开盘股价一度涨超6%,但随后下跌。截至收盘,雾芯科技涨1.85%,报5.51美元。

  本月初至11月26日(上周五)收盘,中国波顿股价涨幅达62%,思摩尔国际和比亚迪电子股价涨幅分别达31.37%和40.6%。美股上市公司雾芯科技涨幅达13.37%。

  消息面上,11月26日,《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》增加第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”这意味着电子烟在我国首次“有法可依”,同时,中烟将主导后续监管。

  靴子落地,多家电子烟公司集体表态:坚决拥护条例修改。

  

  作为电子烟龙头,雾芯科技表示,作为电子烟行业的从业者,将坚决拥护条例修改、积极落实监管要求、持续加大研发投入,为用户提供高品质产品,切实履行社会责任,努力促进行业长远健康发展。

  据不完全统计,我国涉足电子烟概念的上市公司超过30家,但主要集中在原材料和零部件环节,包括烟油、电池、雾化器、芯片、烟具等。中游制造环节以OEM或ODM模式为主,其中思摩尔国际是全球最大电子雾化设备制造商;悦刻等品牌方群雄角逐;零售商是电子烟下沉非常重要的推手,包括天音控股、爱施德等。

  有观点指出,纳入监管之后,各类标准,如电子烟国标、生产标准、销售渠道等情况才可以继续细化,有利于电子烟的合法流通。天风证券认为,电子烟监管逐步落地,利好具有合规优势龙头。

  实际上,电子烟的监管问题由来已久。今年3月,《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》发布后,电子烟产品还能不能继续销售的担心加剧。

  确定了电子烟的合法身份后,近期,全国标准信息服务公共平台上的“电子烟国标(20171624-Q-456)”状态已从“审查中”变更为“正在起草”,我国电子烟法治化时代正式开启。

  接下来,电子烟征税问题则被认为是市场关注的重点。

  中泰证券认为,全球其他经济体普遍认为,无论电子烟是否含有尼古丁,均具备一定危害,尤其对于青少年群体。但绝大多数国家并未禁止电子烟的生产和销售,而是采取“寓禁于征”的方式,通过开征消费税,控制电子烟的负外部性。

  总体来说,有专业人士认为,电子烟身份尘埃落定,对行业来说是利好,利润下降会再洗出去一部分投机主义者,最终留下愿意助力行业发展的企业。因此,对于电子烟产业链各环节的公司来说,优胜劣汰才刚开始。

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