欧洲多国发现“奥密克戎毒株”确诊或疑似病例

在南非等国发现奥密克戎毒株已经引起全球高度警惕。截至目前,已有约20个国家国家和地区政府陆续发布或准备出台针对南部非洲国家航班和旅客的入境限制措施。新毒株图片也已经发布。与新冠变异病毒德尔塔毒株相比,奥密克戎毒株拥有更多的刺突蛋白突变。这些变异多样化,且大部分位于与人体细胞相互作用的区域。研究人员表示,新冠病毒通过变异进一步适应人体,但并不一定意味着变得更加危险。卫生界人士说,广泛接种新冠疫苗现阶段仍是遏制病毒扩散的有效方法,民众应尽快接种。

利好板块:新冠病毒防治

相关概念股:迈瑞医疗、舒泰神、智飞生物、复星医药、沃森生物

河南新增育儿假,夫妻双方每年10天

11月27日,河南省十三届人大常委会第二十八次会议表决通过了《河南省人民代表大会常务委员会关于修改〈河南省人口与计划生育条例〉的决定》,其中明确,在子女年满三周岁前,每年应当分别给予夫妻双方十日育儿假,育儿假期间视为出勤。《决定》自公布之日起施行。《决定》明确三孩生育政策、取消社会抚养费、删除发放《独生子女父母光荣证》等与三孩生育政策不适应的规定。其中明确,一对夫妻(含再婚夫妻)可以生育三个子女;已生育三个子女、有子女经鉴定为残疾的夫妻,可以再生育一个子女。

利好板块:三胎概念

相关概念股:伊利股份、贝泰妮、卫星化学、通策医疗、晨光文具

机构:至2025年全球Mini LED背光基板出货面积将增至约5000万平方米

11月28日,市场调研机构CINNO Research微信公众号发布报告称,上调2025年全球Mini LED背光基板出货面积增至约5000万平方米,年均复合成长率CAGR将达72.8%。CINNO认为,搭载量子点技术的Mini LED背光产品有望可以兼顾成本与性能,成为现阶段新型显示技术开发方向的新热点。

利好板块:LED

相关概念股:三安光电、士兰微、雷曼光电、东山精密、聚灿光电

我国5G终端用户达4.5亿户,占全球80%以上

截至目前,我国已建成5G基站超过115万个,占全球70%以上,是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖。5G终端用户达到4.5亿户,占全球80%以上。

利好板块:5G

相关概念股:深南电路、中兴通讯、立讯精密、博威合金、闻泰科技

辽吉黑内蒙古四省区首次签订生态环境执法联动协议

辽宁省生态环境厅日前联合吉林、黑龙江、内蒙古三省区生态环境厅共同签订生态环境执法联动协议,四省区将本着“联合治污、团结治污”原则,开展联防共治、联合执法等工作,这是辽吉黑内蒙古四省区首次签订开展联合执法行动工作协议。

利好板块:环保

相关概念股:高能环境、碧水源、伟明环保、中泰股份、盈峰环境

打破国外垄断,我国首批自主培育的白羽肉鸡品种正式通过审定

11月26日,“圣泽901”等3个白羽肉鸡新品种结束公示,正式通过农业农村部审定,成为我国首批自主培育的白羽肉鸡品种,打破了国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。

利好板块:养鸡

相关概念股:温氏股份、新希望、民和股份、立华股份、益生股份

文化纸行业盈利能力有望提升

文化纸行业迎来旺季,头部企业接连发布涨价函,提价范围在200元/吨至300元/吨之间,多数企业从12月1日开始实行。百川盈孚监测数据显示,目前文化纸价格约为5800元/吨。按照上述提价范围,下月初有望达到6000元/吨,而成本在5500元/吨至5800元/吨,行业盈利能力有望提升。

利好板块:造纸

相关概念股:太阳纸业、博汇纸业、凯恩股份、中顺洁柔、晨鸣纸业

我国首个即时遥感星座启动建设、相关公司受益

近日,从第七届中国(国际)商业航天高峰论坛了解到,我国一批空间基础设施建设正在有序推进。在本次论坛上,航天科工集团宣布我国首个即时遥感星座将启动建设,该星座将由上百颗低轨遥感卫星组成,形成全球覆盖的对地观测能力。尤其是观测效率将大幅提升。

此外,我国正在建设的首个卫星物联网“行云工程”即将进入批量化组网建设阶段。“行云工程”将构建一套由80颗卫星组成的物联网星座系统,将全球各种物联网信息节点或传感器等进行连接。2022年将完成12颗卫星的发射任务。随着我国航天工程的稳步推进,相关产业链公司有望迎来机遇。

天银机电(300342)子公司天银星际目前以国网星座项目、遥感星座项目为重点攻关对象开展业务,国外以广撒网多布点模式拓展市场;

欧比特(300053)搭建的卫星星座系具有高时间分辨率、高空间分辨率、数据覆盖能力强、商业化程度高的商业遥感卫星星座。

“医保漫游”覆盖面再扩大、医保信息化建设提速

在全国住院费用跨省直接结算平稳运行的基础上,国务院加速推进普通门诊费用的跨省直接结算,“医保漫游”的受益面进一步扩大。

11月24日召开的国务院常务会议确定了深入推进跨省异地就医费用直接结算的措施,进一步便利群众就近看病用药。会议要求,完善政策,简化异地备案手续,力争“十四五”末住院费用跨省直接结算率超过70%。同时还要求,明年实现全国每个县至少开通一家联网定点医疗机构,开展门诊费用跨省直接结算。业内认为,会议对进一步优化跨省就医服务、提高异地就医的可及性方面对医保部门提出了要求,下一步异地就医的手续将更加便捷,信息化程度也会更高。

与已经运行了四年的住院费用跨省直接结算相比,普通门诊费用的跨省直接结算尚在起步阶段。按照既定的时间表,2021年底前,各省份60%以上的县至少有1家普通门诊费用跨省联网医疗机构,各统筹地区基本实现普通门诊费用跨省直接结算;2022年底前,每个县至少有1家定点医疗机构能够提供包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接结算服务。

国常会提出,加快全国医保信息平台建设,统一跨省直接结算规则和流程,逐步实现线上线下都能跨省报销。门诊异地报销对于医保部门的信息系统提出了更高的要求,门诊在全国打通之后需要治疗系统、结算系统、审核系统快速有效地运行和对接,这个“三位一体”的智慧医疗系统功能必须非常强大,利好医保信息化服务企业。

易联众(300096)长期专注于新医改下的医保信息化领域,是三明医改总集成商和福建省全省医保信息化总承建商,具备先发优势。曾中标国家医保局软件采购项目9个项目包中的第5包和第8包,公司将参与国家医保局的5个应用子系统建设;

久远银海(002777)积极参与新一代医保信息化建设,2020年中标12个省份新一代医保信息化平台建设项目;

国新健康(000503)先后中标贵州医保信息化智能监管子系统、广西支付方式子系统、山东DRG管理子系统和湖南基金监管子系统,实现了在医保信息化领域的连续突破。

国家级滑雪旅游度假地认定启动、雪场资源股受益

文化和旅游部、国家体育总局近日决定开展国家级滑雪旅游度假地认定工作。认定对象要求具有良好的滑雪场地资源,满足滑雪场所开发条件,能够满足游客以滑雪运动为主,兼具户外运动、康养度假、休闲娱乐等旅游需求的度假设施和服务功能集聚区。

旅游专家指出,创建国家级滑雪旅游度假地是促进和引领冰雪旅游产业向规范化、国际化、低碳化高质量发展的一项重要工作,将为举办北京2022年冬奥会以及弘扬奥运文化提供更坚定的文化自信、更好的发展空间,对我国旅游业今后长期发展有深远的影响。它将成为推动区域产业结构优化的新动能和我国冰雪强国建设的有力抓手,对于探索全球可持续发展目标(SDGs)的新路径与新模式具有重要的意义。

三夫户外(002780)自2018年开始进行冰雪运动的相关布局,目前已在北京南山滑雪场、崇礼万龙、富龙滑雪场、吉林松花湖滑雪场开设了4家滑雪店,包括吉林北大湖雪场店在内的多个新店正在装修或计划中,全国各主要雪场的滑雪专营店布局已经初具规模;

长白山(603099)长白山国际度假区地处长白山脚下,这里藏匿着7平方公里的滑雪场。

OLED行业景气提升、概念股有望受关注

据外媒报道,OLED显示驱动IC(DDl)供应可能在2022年吃紧,芯片短缺可能会影响智能手机的出货量。Digitimes Research预计2022年全球手机OLED面板出货量将达到7.13亿片,但OLED DDI出货量仅为6.50-6.6亿片,明显供不应求。加之,随着OLED智能手机的渗透率在未来几年稳步上升,预计长期供应缺口持续存在。此前瑞士信贷发布报告指出,柔性OLED面板正迈向黄金爆发期,预估2022年出货较今年增长25%,2025年出货量较当前倍增,并预期三星DDI将在未来交付中国厂商生产,头部厂商有望受益。另外,据韩媒最新报道,三星显示(SDC)的首款量子点OLED面板将会有65/55/34吋三种尺寸。这意味着除了三星OLED电视,三星OLED显示器也将问世。综合来看,短期市场对OLED领域的关注度有望提升,相关概念股有望持续受到资金的重点青睐,可关注中颖电子(300327)、万润股份(002643)等。

打破垄断、我国自主培育白羽肉鸡品种正式通过审定

据央视,经过一系列严格审核,“圣泽901”“益生909”“广明2号”三个白羽肉鸡新品种,最终通过国家畜禽遗传资源委员会审定。“圣泽901”等3个白羽肉鸡新品种结束公示,成为我国首批自主培育的白羽肉鸡品种,打破了国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。中国人“吃鸡”再也不用担心被国外“卡脖子”,真正实现了“吃鸡自由”。

白羽肉鸡作为重要禽类,是炸鸡等食品的主要原料。20世纪80年代白羽肉鸡进入中国,中国迅速成为世界最大的禽类消费国,但育种却长期被欧美国家企业垄断,种鸡完全依靠进口。不但鸡苗的价格、供应量都把持在外国企业手里,每羽鸡苗由最初的5美金上升到37美金,而且引进的原种鸡经常携带多种种源性疾病,给我国带来极大的生物安全隐患。2014年,当时我国的农业农村部提出到2025年,育成2-3个达到同期国际先进水平的白羽肉鸡新品种。

另外,鸡苗价格在稳定一周后,再度拉升,呈现一天一个价,从26日的2.3元/只涨到28日的2.6元/只,三天涨幅超过13%。对养殖企业而言,目前的鸡苗价格仍在低位,孵化环节仍处于亏损状态。部分中小鸡苗孵化厂退出市场,但头部企业却在逆势扩大产能,以期争取更多的市场份额。

上市公司,圣农发展(002299)、益生股份(002458)等属于白羽肉鸡产业链龙头,均参与白羽肉鸡新品种研发。

华为发布《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》

近日,由中央网信办、中央广播电视总台、广东省委网信委联合主办的2021中国网络媒体论坛举行。华为光产品线副总裁兰磊发布了《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》。该白皮书包括4K/8K超高清视频产业发展洞察,8K超高清视频技术介绍,8K超高清视频对网络KPI要求以及8K超高清视频全光承载解决方案等内容。

随着春节晚会直播、赛事直播、户外大屏应用进入大众视野,8K技术在其他领域也将会逐渐开花结果。《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》致力于解决8K传输技术短板,加速8K产业链成熟,推动8K新应用融入千行百业、8K超高清视频进入千家万户,全面提升人民生活品质。未来,华为将继续深耕OTN全光网技术创新,支撑完善8K产业生态系统,推动8K产业的持续繁荣发展。

数码视讯(300079)与中央广播电视总台、联合中国移动通信有限公司、华为技术有限公司、国家广播电视总局广播电视规划院、广东省超高清视频创新中心一起参与“5G+4K/8K超高清制播示范平台”项目;

捷成股份(300182)在4K和8K技术领域已经积累了较为成熟的经验和技术。公司已与与华为视频、咪咕视频等达成战略合作。

中高端自行车热度提升、头部厂商或受益

疫情重塑消费市场的同时也深度激活了户外需求,自行车作为代步出行及运动休闲工具受到消费者热捧,销售量大涨。据grand view research预测,2020年全球自行车市场规模达544.4亿美元,预计2021-2028年复合年增长率(CAGR)为7.0%。在骑行从未如此火热的当下,国内已衍生出中高端公路车、反向定制、共享单车定向赛等新产品与服务形态。

据了解,人们对自行车功能的要求已经不再仅限于简单的代步,具备运动、健身、休闲功能的山地车、公路车等中高端自行车市场逐步扩大,消费者在美观、骑行舒适感等方面也提出了更高要求。当前复杂的市场环境更加考验企业的经营能力,利用国内积累多年的完备自行车产业链优势,加快产品结构提升,逐步改变以往国内自行车产业以低附加值产品为主的局面,正成为国内众多自行车企业的发展共识。

另据了解,今年以来,自行车行业上游原材料价格一路飙升,导致车架车把、变速器等自行车零部件价格出现不同程度的上涨。受此影响,部分自行车厂商纷纷上调产品价格,有自行车专卖店甚至从11月起全线产品上调超15%。

作为自行车制造大国,全世界自行车的产量有一半以上是在中国制造的。可关注老牌自行车企业,在国内拥有一定的品牌影响力,上海凤凰(600679)、中路股份(600818)及配件企业信隆健康(002105)等。

年底显卡价格将再度上扬、AMD官宣显卡涨价

据悉,AMD已通知全球AIB以及所有品牌商,RX6000系列将全面进行拉涨,幅度约10%左右。不完全统计显示,RX 6000系列显卡在11月的市场均价大概比建议零售价至少高出59%,至多则有144%,前者是RX 6900 XT,后者是RX 6800。另据媒体爆料,英伟达计划仍然按照2年一次更新的节奏去推广新一代的显卡,那么40系显卡的时间就将在明年第三季度也就是9月份上下。同时根据曝光的消息,这一次的40系显卡由于采用了全新的工艺,致使代工费有比较大的增长,而且考虑到近年来原材料价格高企,于是NVIDIA计划将40系显卡的售价提升10%,比如说面向中高端游戏消费群体的 RTX4070显卡将会从目前的499美元提升至549美元,相当于3505元人民币,考虑到税费的话,那么国内的售价就将从4000元起步。

业内认为,鉴于供应商涨价、零部件短缺、加密货币需求和物流等原因,有可能让显卡价格逐渐上涨,即便到了2022年,也很难指望情况会明显好转。

胜宏科技(300476)显卡产品,公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,连续多年市场份额第一;

通富微电(002156)通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商;

浪潮信息(000977)推出全球首款GPU协处理加速整机柜服务器 SmartRack。

北京加快推进数字货币试点、区块链开发商迎机遇

国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见,提出支持金融科技创新发展,加快推进法定数字货币试点,做好金融科技创新监管工具实施工作,支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体,支持符合条件的银行参与直销银行试点,探索建设数字资产交易场所。

国盛证券认为,数字人民币将加载智能合约,实现可编程性与条件支付,或催生新业务模式。条件支付功能由人民银行与运营机构共同开发,或意味着将数字人民币的生效权力“下放”给运营机构,可能孕育新的商业模式。区块链开发商存在相关机会。

飞利信(300287)在区块链方面有技术储备,并在相关产品研发中应用;

雄帝科技(300546)投入研发打通数字人民币在公交支付领域的使用场景,在苏州上线使用。

电子烟监管参照卷烟、机构看好产业链规范化发展

国务院决定修改烟草专卖法实施条例,增加一条作为第65条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”

业内人士表示,考虑到此处是“参照”而非“按照”卷烟的有关规定,或意味着电子烟将迎来比较灵活的管理空间。浙商证券史凡可认为,国内新型烟草相关标准及政策持续推进制定,行业有望逐渐规范化,与中烟合作紧密的产业链供应商有望获得先发优势。

华宝股份(300741)是电子烟香精生产商,受益于加热不燃烧电子烟行业发展;

劲嘉股份(002191)拟收购恒天商业40%股权,后者向部分中烟公司提供加热不燃烧产品的海外营销及渠道拓展服务。

第三家市场化个人征信机构公示、市场依赖高

中国人民银行11月26日发布了关于钱塘征信有限公司(筹)相关情况的公示。如果获得央行批准,钱塘征信有望成为继百行征信、朴道征信之后第三家市场化个人征信机构。本次钱塘征信的股东架构中,浙江省旅游投资集团有限公司和蚂蚁科技集团股份有限公司分别持股35%,并列最大股东。

点评:在业内人士看来,整个零售端市场或消费金融对个人征信高度依赖,市场需求极为旺盛,需要进一步丰富市场主体,同时让有能力的机构在市场当中更规范地参与竞争。后续来看,个人征信业务牌照或将持续落地,以进一步丰富市场主体,促进征信业务、征信体系更加规范发展。

银之杰(300085)子公司华道征信与芝麻信用、腾讯征信等共同发起成立百行征信。

信雅达(600571)研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统,已成功实现应用。

华为将推出墨水屏平板电脑、功耗低可护眼

据报道,微博上有相当多的数码博主爆料华为将要推出一款墨水屏平板电脑,而联系到9月华为公开招聘测试人员,参加“用眼及电子阅读器吐槽分享大会”,以及前不久的“墨水屏阅读器线下体验活动”,引得众多用户猜测纷纭。而在近两天,华为最新产品的入网图终于被曝光,其中就包含墨水平板。

点评:电子墨水屏具有护眼和极低功耗的优势,在智慧教育、智慧交通、智慧零售、物联网应用等领域极具应用潜力。据了解,市面上大多是墨水屏阅读器或显示器等产品,如果此次华为真的是做墨水屏平板而非墨水屏阅读器的话,这将是平板电脑领域的首款,再加上搭载HarmonyOS系统,或许会带来一些开创性的突破。

光弘科技(300735)是华为墨水屏独家代工企。

汉王科技(002362)已推出10.3英寸的大屏墨水屏产品,同时公司是华为的合作伙伴。

国内首款全磁悬浮式人工心脏获批上市、国内首创

国家药监局近日批准了苏州同心医疗器械有限公司生产的 “植入式左心室辅助系统”设备的上市申请。这是国家药监局批准的全国首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏,也是首个获得批准的全磁悬浮式人工心脏。该产品目前取得中国和美国多项专利,属于国内首创医疗器械。与国际同类产品相比,关键性能指标已达到同等水平,血泵尺寸更小,植入侵犯性更优。

点评:《中国心血管健康与疾病报告2020》显示,我国心血管病患病率处于持续上升态势,其中心衰患者超过1000万人,终末期心衰患者约60万人。心脏移植是心力衰竭的最佳治疗方法,但因供体严重不足,我国每年心脏移植手术量仅600余例,远远不能满足此类疾病患者救治需要。VAD(心室辅助装置)疗法已经逐步成为一项日趋成熟的、标准化的终末期心衰治疗手段。据了解,VAD是科技含量最高的医疗器械之一,因其产品设计、制造的技术难度,被称为“医疗器械皇冠上的宝石”,其研发及生产也成为由少数发达国家掌握的高技术壁垒。

A股相关概念股主要有蓝帆医疗(002382)、百洋医药(301015)等。

新变异毒株Omicron来袭、预防首选仍是疫苗

11月25日,南非国家传染病研究所发布声明,非检测到了一种新变种新冠毒株,并发现该毒株包含大量突变。11月26日,世卫组织新冠病毒进化技术咨询小组召开了会议,对南非变异毒株进行了评估并宣布将该变异毒株列为“值得关切变异株”(VOC),同时命名其为“Omicron”。

从既往的突变株看,新冠病毒处于不断变异的过程中,传播性较强的病毒往往在致病性上有所降低,而传染性和致病性都较高的突变株,由于较高的致死性和发病症状的显著性往往难以发展成大流行。目前新毒株的各方面研究尚在开展,各个维度的指标有待研究确认,新毒株Omicron的影响需要理性看待。目前,疫苗接种仍然是最重要的防控手段之一,疫苗在对多个变异毒株的保护效果上都表现较好。分析师认为,新冠疫情恐将持续,其传染性与毒性远超流感病毒,单一方式很难起到决定性的防治作用,“预防+治疗”组合将成新冠疫情未来主要防治手段;其中,作为预防用的疫苗仍是疫情防控的首选,只有大范围的疫苗接种才能构建牢固的疫情防控第一道防线,疫苗持续升级换代和定期接种恐成常态。

关注疫苗领域的智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、康希诺(688185)等。

分布式光伏安全要求提高、政策推动逆变器打开增量空间

11月26日,国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知(征求意见稿)》,明确提出分布式光伏要安装电弧故障断路器,“反孤岛装置”,并具有安全关断保护功能,能实现电弧智能检测和快速切断功能和反孤岛效应。

券商分析师认为,高压直流电弧是导致光伏系统火灾的主要原因之一,为了提高分布式光伏的安全性,美国、德国、澳大利亚等国家要求光伏建筑系统必须满足组件级控制,关断器/优化器+逆变器和微型逆变器都可以实现组件级关断功能。意见稿虽未直接对直流高压进行限制,但泛指的“电弧故障断路器”仍有望提高终端对组件级关断功能的重视。对安全标准的重视度提高有望进一步扩大龙头企业的市场份额,并出清产品质量差的二三线小企业。随着国内对分布式安全要求的提高,组件级关断市场需求有望迎来爆发式增长。

在国内市占率高、产品好的分布式逆变器企业阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)等最为受益。

  新冠变异毒株“奥密克戎”敲响警钟 A股周一怎么走?

周末,我们来继续关注新变种的新冠病毒。

“比德尔塔病毒传染性更强”“能够绕开部分免疫系统”“可能削弱疫苗效果”,在南部非洲国家出现,并已迅速传播至亚洲、欧洲地区的新冠病毒变异株B.1.1.529让世界再次敲响警钟。

当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为奥密克戎(Omicron)。而这距离该变异株被发现仅过去了两天时间。

欧美股市全线暴跌

周五,欧美股市全线重挫。道指狂泻905点,创今年以来最大跌幅;纳指、标普500也大幅向下,分别收跌353点、106点;欧洲斯托克、英国富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利富时等主要股指均跌逾3%;VIX恐慌指数涨至54%。

暴跌的直接原因,是世界卫生组织11月26日发布声明,将源自南非的B.1.1.529新冠变异毒株Omicron列为“需要担忧”的变异株。全球市场对此高度警惕,原油期货、美国10年期国债收益率应声跳水,投资者纷纷转向债券、日元等避险资产。

A股要瑟瑟发抖?

中信证券分析称,不论是5月印度还是7~9月美欧Delta疫情,都造成了市场短暂的一次性冲击(例如7月19日当Delta变异在美国升级时,美股标普500指数7月19日当天一度下跌1.6%),但也就限于此而已。拉长时间来看,在整个疫情升级期间都基本上没有对市场造成太多冲击,印度股市也是如此。

中信称,如果出现这样的情景:更高的传染性和致死率、且疫苗基本无效,导致更严厉的全面封锁。

在这种极端情况下,各国不排除采取更为严厉的对外甚至对内防控措施,直到新的加强针生产并推广,那么可能对供需两方的冲击和资产价格的冲击要更加严重且持久。相比之下,受国内疫情控制更好叠加相对更为充分政策空间和经常账户对资金外流的缓冲,A股市场可能表现更好,而发达市场风险资产出现一定回调,新兴市场“增长落差”进一步放大。避险资产如黄金和美债可能有阶段性行情。

中信称,这一情形目前来看可能也过于悲观。相比此前,我们认为当前各国政府和药厂响应更为及时且积累的更多应对和疫苗研发的经验、更高的接种比例(Delta爆发时,很多国家依然面临接种不足的情形)、以及特效药的研发进展都有可能在应对新的变种病毒时具有更好的准备。

德邦证券分析称,参考既往毒株经验,新毒株需要理性看待。Omicron变体包含大约50个突变,其中32个是在S蛋白上。突变数量意味着新毒株的诸多方面存在着不确定性,但并不一定代表着在致病性、传染性以及对疫苗的逃逸性上的影响。从既往的突变株看,新冠病毒处于不断变异的过程中,传播性较强的病毒往往在致病性上有所降低,而传染性和致病性都较高的突变株,由于较高的致死性和发病症状的显著性往往难以发展成大流行。目前新毒株的各方面研究尚在开展,各个维度的指标有待研究确认,新毒株Omicron的影响需要理性看待。

德邦证券称,疫情“没完没了”,预防首选还看疫苗。Omicron新毒株对疫情防控提出了新要求,欧盟、英国、以色列、新加坡和美国均已限制了非洲南部国家的入境,中国香港也已经有2例确诊病例,因此我国的疾病防控不容懈怠。目前,疫苗接种仍然是最重要的防控手段之一,疫苗在对多个变异毒株的保护效果上都表现较好,例如智飞的重组新冠疫苗,对Alpha变异毒株的保护率为92.93%,对Delta变异毒株保护率为77.54%;国药灭活疫苗对Delta变异毒株的保护效力达到59%。目前尚无证据表明新毒株Omicron对疫苗的逃逸情况,但目前的变异预计仅会导致疫苗效果有所下降,并不会出现完全失效的情况。南非最大的医院ChrisHaniBaragwanath的ICU主任表示,Omicron变异毒株出现后该医院ICU65%的新冠病例是没有接种疫苗的,其余的人大多只接种了1针辉瑞的mRNA疫苗。因此,我们认为:新冠疫情恐将持续,其传染性与毒性远超流感病毒,单一方式很难起到决定性的防治作用,“预防+治疗”组合将成新冠疫情未来主要防治手段;其中,作为预防用的疫苗仍是疫情防控的首选,只有大范围的疫苗接种才能构建牢固的疫情防控第一道防线,疫苗持续升级换代和定期接种恐成常态。

重点关注:

1)疫苗领域的智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、康希诺-U(688185)等;2)治疗用新冠药物及产业链的凯莱英(002821)、腾盛博药-B(2137)、开拓药业-B(9939)、前沿生物(688211)、先声药业(02096)等。

受到南非新冠病毒变异利空影响,周五晚全球股市和大宗商品大幅暴跌,国际原油期货大幅下跌13%,国内原油期货跌停板。东吴期货表示:此次新冠病毒变异对全球市场造成的黑天鹅冲击预期短期影响持续,对于正在调整中的商品无疑落井下石,预计原油类相关期货品种仍以下跌为主,建议积极做空或者买进看跌期权为主。

辉瑞、莫德纳、强生等公司周五表示,已展开对新变异株基因序列的研究和测试。辉瑞及其合作方德国生物新技术表示,可在6周时间内研发出针对新变异株的疫苗。周五收盘时,莫德纳大涨20%,生物新技术上涨14%,辉瑞上涨6%

周一A股重要投资机会

技术测市

中信证券:新毒株冲击带来布局良机 围绕“三个低位”布局蓝筹主线

中信证券认为,南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,各行业内部个股的分化大于行业间的分化,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。建议坚定围绕“三个低位”布局蓝筹主线。建议重点关注:1)基本面预期仍处于低位的品种,建议重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如汽车零部件、电力设备、小家电等,逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业,如白酒、食品、免税、疫苗、血制品等;2)估值仍处于相对低位的品种,建议关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业,以及政策压制预期有所改善的港股互联网龙头;3)调整后处于相对低位的高景气品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及军工等。

海通策略:新冠最新变种对行情有扰动 不改跨年行情趋势

海通策略最新研报认为,从年度、季度、三个月滚动视角看,当前各大宽基指数的振幅创新低或处于历史低位。参考美股,A股的波动率下降是中长期趋势。短期而言,市场振幅收窄往往是岁末年初行情启动的前奏。新冠最新变种对行情有扰动,不改跨年行情趋势,结构望均衡,大金融和硬科技较优,消费跟涨。

  

重大投资

科瑞技术:子公司拟2.77亿元收购惠州鼎力智能

科瑞技术(002957)晚间公告,公司全资子公司科瑞新能源拟现金收购惠州市鼎力智能科技有限公司(简称“鼎力智能”)100%股权,交易价2.77亿元。交易完成后,公司将间接持有鼎力智能100%股权。鼎力智能专业从事锂电池充放电智能化测试设备,产品聚焦锂离子电池生产后处理工序,收购鼎力智能将有利于补齐公司在锂电池中后段的整体解决方案能力。

远大控股:拟收购增资获得广东鸿信80%股权 拓展油脂产业链下游

远大控股(000626)晚间公告,公司拟以1.73亿元收购维港亚太有限公司持有的广东鸿信食品有限公司(简称“广东鸿信”)70.61%股权,并以1.15亿元向广东鸿信增资,交易完成后,公司将持有广东鸿信80%股权。远大控股称,公司于2012年进入油脂贸易领域,广东鸿信是一家专业生产食用油脂制品、食用馅料的外资企业,此次交易将有助于公司深入拓展油脂产业链下游端。

深桑达A:与实控人拟共同投资数字广东网络建设公司

深桑达A(000032)晚间公告,公司与实控人中国电子、广东省粤科金融集团等拟共同以增资方式投资数字广东网络建设有限公司(简称“数广公司”),最终达到中国电子、公司或双方各自指定方合计持有数广公司不低于51%股权、粤科金融集团持有数广公司不低于1%且不高于5%股权的目的。数广公司是广东省数字政府建设运营中心,为广东省数字政府改革建设工作提供技术支撑,并统筹推进全省政务云和政务网等信息基础设施建设。此次投资将极大提升公司在数字政府领域的行业影响力。

  

签订合同

凯莱英:子公司签订约27.2亿元新一批供货合同

凯莱英(002821)晚间公告,公司持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,近日公司全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》,合同金额折合人民币约27.2亿元,新的供货合同经双方签字盖章后已正式生效。若合同顺利履行,交货时间为2022年度。

芒果超媒:子公司与咪咕文化签署整体合作框架协议

芒果超媒(300413)晚间公告,在2021年试运行合作基础上,公司全资子公司快乐阳光与咪咕文化拟签署2021-2023年合作框架协议。协议约定的合作期限内,合作金额不低于35亿元(含2021年试运行暂估合作金额约8亿元)。另外,芒果超媒拟调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划。调整原因是,公司实际采购的5部卫视年度重点电视剧的总投资额为8.53亿元,低于原计划的投资金额14.87亿元,原因是受行业整体影响,公司实际采购的电视剧单集价格较此前预计的有所下降。

金冠股份:签7000万元锂电池储能系统销售合同

金冠股份(300510)晚间公告,11月26日,公司与中海外那仁太能源发展(北京)有限责任公司签署销售合同,中海外那仁太拟向公司采购锂电池储能系统,金额7000万元。

  

中标项目

中国能建:所属葛洲坝集团联合中标142.24亿元项目

中国能建(601868)26日晚公告,公司所属葛洲坝集团作为联合体牵头人与中铁十二局、十四局、十八局组成的联合体,被确定为“粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚子公司中铁一局、中铁二局、中铁三局、中铁四局、中铁八局、中铁十局、中铁隧道局、中铁大桥局中标新建川藏铁路雅安至林芝段中间段站前工程6个标段,项目工期均为3995日历天,本次中标价合计约576.68亿元,约占公司中国会计准则下2020年营业收入的5.94%。

  

再融资

八方股份:拟定增募资不超12亿元

八方股份(603489)11月26日晚间公告,公司拟非公开发行股票募集资金不超过12.00亿元。扣除发行

崧盛股份(301002)11月26日晚间公告,公司拟发行可转债募资不超3.5亿元,用于崧盛总部产业创新研发中心建设项目及补充流动资金。

  

回购股份

迪威尔:拟回购股份用于实施股权激励计划

迪威尔(688377)晚间公告,公司董事长、实控人张利提议公司回购股份,用于实施股权激励计划。回购资金总额不低于3000万元,不超过6000万元,回购价格不超过22元/股,预计可回购股份136.36万股至272.73万股。迪威尔同时披露的2021年限制性股票激励计划草案显示,公司拟向激励对象授予172万股限制性股票,其中首次授予140万股,首次授予部分的激励对象共33人。

  

股东增减持

永悦科技:控股股东持股比例增至29.75% 进一步巩固控制权

永悦科技(603879)晚间公告,公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司(简称“江苏华英”)与公司股东傅文昌签订股份转让协议,傅文昌拟将公司股份4564万股转让给江苏华英,转让价格9.93元/股,总价款4.53亿元。转让完成后,江苏华英持股比例由17.16%增至29.75%。此次交易控股股东意在进一步巩固上市公司的控制权,以及继续优化上市公司的产业结构。

芯能科技:鼎晖新趋势拟减持公司不超2%股份

芯能科技(603105)晚间公告,持股8.71%的股东杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)计划采取集中竞价交易方式,减持不超过公司总股本2%的股份,计划减持数量不超过1000万股。

蓝海华腾:董事拟减持公司不超1.55%股份

蓝海华腾(300484)11月28日晚间公告,公司董事徐学海拟减持公司股份不超过320万股,占公司总股本(已剔除回购专户股份)的1.55%,减持原因为筹措资金偿还借贷款项。

新宁物流:河南中原金控拟减持公司不超3%股份

新宁物流(300013)晚间公告,持股7.43%的股东河南中原金控有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式,减持公司股份不超过1340.06万股(占公司总股本3%)。

新华都:控股股东考虑向公司董事长转让部分公司股份

新华都(002264)晚间发布股价异动公告称,基于增强公司管理团队的信心,进一步做大做强公司互联网营销业务,促进公司长期健康发展,控股股东考虑向公司董事长转让部分公司股份,但不涉及公司控制权变更。目前该事项尚存在不确定性。

  

重要公告

崧盛股份:取消向不特定对象发行可转债事项

崧盛股份(301002)晚间公告,鉴于公司拟对再融资相关方案做出调整,决定取消向不特定对象发行可转债事项,并相应取消原计划于12月13日召开的临时股东大会。此次发行可转债事项尚未经公司股东大会审议,亦未向深交所提交相关申请材料。

广安爱众:收到四川证监局警示函

广安爱众(600979)晚间公告收到四川证监局警示函。经查,公司作为“18爱众01”“19爱众01”公募债券发行人,自债券发行至2021年10月期间,未按要求制定债券信息披露事务管理制度。同时,公司存在部分债券募集资金未按专户管理,未及时披露2014年云南昭通子公司受地震影响资产损失的具体金额,也未在2014年年报中说明会计报表科目“营业外支出”金额与地震损失的关系。

*ST索菱:法院裁定受理公司及全资子公司重整

*ST索菱(002766)晚间公告,11月26日,公司收到通知,深圳市中级法院裁定受理债权人建华建材(中国)有限公司对公司的重整申请;裁定受理公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司重整一案。

海翔药业:聘请陈芬儿院士为公司首席科学家

海翔药业( 002099)晚间公告,公司决定聘请陈芬儿院士为公司首席科学家,任期5年。陈芬儿院士出任公司首席科学家,预计将提升公司特色原料药领域的核心竞争力,强化多元化CDMO/CMO战略的实施。

甘李药业:6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采

甘李药业(603087)晚间公告,公司产品精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)、赖脯胰岛素注射液、门冬胰岛素注射液、甘精胰岛素注射液、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)及门冬胰岛素30注射液均拟中选第六批国家组织药品集中带量采购(胰岛素专项)。公司上述拟中标的6个产品及相关品规,2020年度合计销售额为32.07亿元,占公司当年度营业收入的95.38%。

鞍重股份:正在筹划收购某公司股权事项

鞍重股份(002667)晚间发布股价异动公告称,为进一步延伸产业链条、优化产业结构,公司正在筹划收购某公司股权事项,预计不会构成重大资产重组。该公司业务领域为非金属选矿;矿产品加工、销售。该事项正处于筹划、磋商阶段,尚未确定方案,亦未签署任何协议,尚存在较大不确定性。

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