今天我来给大家唠嗑唠嗑最近大火的电子烟,其中的上涨逻辑,主要是由于消息面上的刺激,电子烟国标状态变为正在起草。电子烟其实在国内还不能太公开去说,因为目前政策层面还未放开这一块,虽然现在这一类的店铺全国各地开花,但是没有明确的政策监管,而新国标的风一来,也就提升了电子烟合法的预期,只要政策认可就是电子烟最大的利好。

  传统烟草主要由中国烟草为主,一年净利润就超过四大行+几大互联网+几桶油等巨头之和,光交税就过万亿,单纯一个烟草行业就可以服务国防需求,烟草方向实在是太暴利了,而目前有越来越多的吸烟者选择使用蒸汽电子烟作为吸烟的替代品,电子烟被认为是蒸发烟雾,因为它比烟草的危害较小,所以电子烟对于烟草来说有一定的替代作用,市场空间还是比较大的,而近几年受到压制的主要原因是此前市场担心我国新型烟草存在被“一刀切”的取缔风险,但从目前国标会的主要内容推断,被取缔的风险大概率已经变小了许多。

A股:电子烟战术后撤,核心股蓄势待发!(名单)

  行业最悲观情绪时点已经过去了,随着行业监管的趋严,头部企业在行业规范化的过程中将会更加受益,因为龙头有技术优势也有资金优势,那其中的龙头我比较看好华宝股份,公司旗下业务涉及HNB(加热不燃烧)香精,为中国香精龙头,HNB也是中国烟草的主赛道,目前四川中烟、云南中烟、广东中烟等都相继有HNB品牌推出,所以如果电子烟行业有拐点出现,我觉得最值得关注的就还是华宝,上一波热点炒作已经提前上涨,并且近期有利好落地开始走回调,如果要参与这个方向的话可以等回调再参与。

  电子烟行业是有希望成为一个超级成长赛道,万亿烟草市场谁能参与,肯定不会开放给民企,而电子烟国标征求意见正式发布在国家标准计划平台,开启公众意见征集阶段,从整体来看,标准的制定没有一刀切,而是引导产业规范发展,这对于行业来说,是一个中长期的利好。11月以来,不少电子烟概念股获北上资金增持超亿元,说明主力资金已经提前潜伏,投资者可伺机低吸潜伏。

A股:电子烟战术后撤,核心股蓄势待发!(名单)

  

电子烟概念核心标的名单

  华宝股份(龙头):拥有稀缺的烟草薄片生产牌照。

  集有股份:稠浆法薄片技术及草本HNB自主品牌。

  劲嘉股份:与云南中烟合作HNB器具,拥有雾化代工及自主品牌业务。

  思摩尔国际:全球电子烟代工龙头。

  天音控股:公司与铂德和小野战略合作,作为唯一国代,2021年计划共开设8000家电子烟专卖店。

  朗特智能:公司电子烟客户为UWELL、YOUME、EIGATE等,公司主要向他们批量供应电子烟控制器。

  顺灏股份:公司目前已积累多项电子烟专利技术,独家拥有包括低温不燃烧电加热电子烟在内的多项核心专利权利。

A股:电子烟战术后撤,核心股蓄势待发!(名单)

  爱普股份:公司拥有电子烟用香精的配方及生产技术。

  陕西金叶:公司发起人为中国烟草总公司陕西省投资公司,客户主要是陕西中烟;控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有《烟草专卖生产企业许可证》,该特许经营权具有较高的市场价值。

  东风股份:国内烟标印刷行业的领军企业,公司联营企业绿馨电子是公司投资电子烟以及新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。

  爱施德:公司在互动平台上称,2021年上半年公司在全国拓展并运营7,000多家悦刻专卖店和3,500多个店中店,成为电子雾化器行业领先的新零售服务商。

  维科技术:公司参股卓力能电子,标的公司的雾化器产品主要用于终端产品蒸汽式电子烟。

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